小龙（张文龙 饰）出生于贫困的家庭之中，母亲无力抚养小龙，于是将他送入了戏剧学校拜于占元（洪金宝 饰）为师，学习技艺。在学校中，小龙结识了三毛（钟锦任 饰）、阿彪（黄剑伟 饰）等同门师兄，彼此之间结下了极为深厚的友谊。 校规森严，三毛和小龙等人吃尽了苦头，却依旧热爱着这门事业，于占元虽然表面上黑口黑面，却发自内心的呵护和疼爱着他的弟子们。一次偶然中，三毛结识了名为程水仙的粤剧花旦，两人情投意合，走到了一起。随着时间的推移，京剧的热度逐渐退却，观众越来越少，不少同行转战电影行业，混得风生水起。入不敷出的于占元最终决定关闭学校，小龙等人因此失去了唯一庇护他们的家园，师徒依依不舍的别离，迈向各自的人生。
演员：迈克尔·法斯宾德 蒂尔达·斯文顿 查尔斯·帕内尔 艾利斯·霍华德 凯莉·奥马利 索菲·夏洛特 埃米利亚诺·佩尼亚 加布里埃尔·波兰科 萨拉·贝克 安德烈·胡勒斯 伯纳德·拜戈特 莫妮卡·甘德顿 达兰·诺里斯 妮基·迪克森 帕洛玛·帕拉西奥·科隆 莉亚·洛克哈特 阿图罗·杜韦热 珍尼西斯·埃斯特维兹 勒罗伊·爱德华兹三世 凯兰·吕德
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