少言寡语的青年忠志（池内博之 饰）是一个来自冲绳的混血儿，他继承了黑人父亲的音乐才能，尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会，忠志救助了受伤的黑社会成员健二（田边诚一 饰）。健二之前与组长的老婆私通，因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇过后，这两个游走边缘的青年成为了好朋友。健二立志出人头地，坐上大哥的位置，为此不择手段；忠志则成为一支地下乐队的主唱，专事吹奏口琴。女友怀有身孕，乐队即将签约，在幸福降临前的那一刻，忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中，所有美好憧憬瞬间化作泡影……
演员：Suhaee Abro Salman Ahmed Khan Razia Malik Tayyab Ifzal Eman Fatima Syed Tanveer Hussain Sahib Ahmad Ahsen Murad Atif Akhtar Bhatti Malik Aslam
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演员：杰西卡·查斯坦 彼得·萨斯加德 布鲁基·汀伯 罗斯·布罗达尔 乔西·查尔斯 杰克森·多尔夫曼 戴维斯·达菲尔德 兰德·法里斯 艾尔西·费舍尔 亚历克西斯·蕾·佛伦哲 比利·格里菲斯 杰西卡·哈珀 伊丽莎白·洛雅卡诺 康拉德·朴 塔蒂亚娜·朗德罗斯 杰特·萨拉扎尔 约翰尼·沃斯泰格 托马斯·沃斯泰格 乔什·菲利普·维恩斯坦 梅里特·韦弗
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演员：扬尼斯·尼韦纳 卢娜·韦德勒 劳拉·汤克 Sabrina Schieder Luis Pintsch Zoë Baier Berke Cetin Ercan Karacayli 基姆·吉尔施内尔 Hannah-Chioma Ekezie
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