自上一季结束后，波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）便失去了消息，音信全无。花生酱先生（保罗·F·汤普金斯 Paul F. Tompkins 配音）决定参加州长的竞选，作为他的妻子，戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）虽然心里有着一百个不情愿，却依然只能选择鼎力相助。 凯瑟琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 饰）的恋爱看似顺利的进行的，然而，当她前往男友家中做客时才发现，一只猫想要和一只老鼠在一起，必须接受数不尽的严峻考验。一只名叫藿莉的小母马找到了波杰克，声称自己有可能是他的女儿，无奈之下，波杰克只得带着藿莉踏上了寻母之旅。与此同时，波杰克的母亲碧翠丝被赶出了养老院，波杰克将她带回了家，这一次，波杰克的家人们真正的回到了他的身边。
演员：卡伦·马利娜·怀特 柯柯·帕尔莫 汤米·戴维森 布兰达·宋 简·林奇 索蕾尔·默恩·弗莱 加布里埃尔·尤尼恩 扎克瑞·昆图 蒂凡尼·哈迪斯 伊娃·朗格利亚 比利·波特 小莱斯利·奥多姆 拉蒙尼·莫里斯 贾登·史密斯 霍利·罗宾森·皮特 安东尼·安德森 马尔赛·马丁 保拉·杰·帕克 凯拉·帕特 考特尼·万斯 丽娜·维特 玛丽亚·卡纳尔斯-巴雷拉 小詹姆斯·皮肯斯 格林·特鲁曼 塞德里克·凯尔斯 乔玛丽·佩顿 利尔·纳斯·X 安萨特·布莱克 莉佐 阿尔·罗克 莉迪亚·卢克 Alisa Reyes 马库斯·T·
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演员：阿伦·西尔曼 Thomas Lee 信达·亚当斯 玛丽·德文 卡洛斯·麦卡勒斯二世 迪诺·安德拉德 乔·托马斯 Mario Anthony 乔治·巴比特 Deanne Basque 布瑞安·西尔多 克里斯·安德鲁·齐佑拉 Darren Capozzi 乔伊·达奎利亚 Terri Douglas 卡特·海斯汀斯 凯尔·赫伯特 莱克斯·朗 迈克尔·麦康诺希 道格·斯通 Hein Boele Jérémie Covillault 弗朗索瓦·达密安 凯瑟琳·戴夫尼尔 Sander de Heer 弗朗克·迪博斯克
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